Блюз джазмена

События в фильме развиваются в одном из южных штатов США в 1940-х годах. Главный герой Байю - темнокожий парень, отличающийся добрым характером. Долгие годы он скрывает свою любовь к своей соседке. Но по счастливому стечению обстоятельств ему становиться известно, что его чувства взаимны. Влюбленные мечтали о свадьбе и общему бедующему. Тем не менее, ее родители категорически против брака с темнокожим парнем. По этому они отправились в город вместе с Линн для поиска пары. Спустя некоторое время родители девушки все таки отдают ее замуж за подходящего жениха. Тем не менее, это никаким образом не отобразилось на чувствах влюбленных. И еще долгое время Байю засыпает возлюбленную своими письмами, полными любви, нежности, страсти. Несмотря на разбитое сердце молодого человека, желание быть рядом не исчезло. Он решается на риск, бросает все что было и переезжает в город. Где устраивается на работу в кабаре. Благодаря долгим изнуряющим тренировкам главный герой становиться известным и уважаемым человеком. Но даже популярность и внимание многих женщин не охлаждает его чувства к Линн. Он мечтает найти ее и возобновить отношения. Спустя время его мечта осуществляется, он ее находит и настаивает на разговоре. Входе которого молодой человек узнает, что ее решение выйти замуж за нелюбимого вызвано желанием спасти Байю от неминуемой гибели. Тем не менее, чувства у девушки все еще не остыли...